Der DAX kann auch am Mittwoch weiter steigen. Schlusskurs: 12.219 Punkte und Plus 0,5 %. Die Anleger greifen also wieder zu, trotz des Handelskonflikts. Beginnt vielleicht sogar die Jahresendrallye? Dazu unter anderem Heiko Thieme, Frank Benz und Chartanalyst Martin Utschneider. Im Fokus sind Linde, die Commerzbank, Ceconomy und Tesla, außerdem Vita34 und Mensch und Maschine, wo Sie hier jeweils den Vorstand hören.
Es gibt viele Unruhefaktoren, die die Börsen erschüttern könnten und 10 Jahre nach Lehman machen sich manche bewusst, dass Börsen auch mal crashen können. Ist die Aktie im September 2018 noch die richtige Anlageklasse? Wie geht Frank Benz mit dieser Frage um? Wo sucht er gerade nach Chancen? "Wir unterscheiden nicht, ob wir über Europa oder USA oder Asien sprechen. Wir kommen von der Basis. Wir schauen auf die Unternehmen." Was ist gerade wichtig beim Investment?
Frank Benz (Vorstand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Heiko Thieme meldet sich in dieser Woche unterwegs aus Berlin. Dennoch findet die wöchentliche Sitzung Heiko Thieme Club natürlich statt, denn es gibt viele Themen zu besprechen: Kommen wir nun in eine Zollspirale zwischen den USA und China? Ist das schon ein Handelskrieg? Warum reagieren die Börsen nicht negativ? Stattdessen legt der DAX zu. Haben wir die Tiefststände also schon gesehen? Beginn in dieser Woche die Jahresendrallye? Diese Woche im Fokus: DAX, Dow Jones, Hebelprodukte, Osram, aumann, ProSiebenSat1, Metro, Micron, IBM, GE, Deutsche Bank, Teva. (Gesamtlänge für Clubmitglieder: 25:55 Minuten)
Heiko H. Thieme (Fondsmanager) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Vita 34 setzt in Zukunft auf Vertrieb und Marketing, um die Wahrnehmung der Produkte zu steigern und das Thema Nabelschnurblut Einlagerungen öffentlich bekannter zu machen. Auch über Deutschland hinaus. Welche Märkte sind dort besonders interessant? Außerdem sollen auch neue Produkte bzw. Einlagerungsmöglichkeiten im Bereich personalisierter Medizin geprüft werden: T-Zellen und Fettzellen. Was bringt die Zukunft? Wohin geht es mit dem Aktienkurs? (Teil 2)
Dr. Wolfgang Knirsch (Vorstandsvorsitzender) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX kann auch am Mittwoch weiter zulegen: bis zum frühen Nachmittag geht es auf 12.181 Punkte und Plus 0,2 %. Im Fokus sind die heutigen Gewinneraktien Linde und die Commerzbank, sowie die Verlierer Ceconomy und Tesla.
Holger Scholze (Derivateexperte) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
In den letzten Tagen beobachten viele Marktteilnehmer die Charttechnik im DAX. Sowohl nach oben als auch nach unten stehen spannende Marken an. Vor allem nach oben könnte der DAX durchstarten. Der DAX könnte zurück im Aufwärtstrend sein. Beginnt vielleicht sogar die Jahresendrallye? "Es steht und fällt mit der 12.125 Punktemarke." Anders sieht es aus bei der Krisenwährung Gold, die selbst in der Krise zu sein scheint. Und das, trotz allerlei Krisenfaktoren weltweit. Außerdem: Wohin geht der Euro/Dollar in der aktuellen Situation?
Martin Utschneider (Abteilungsdirektor Kapitalmarktanalyse) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Mensch und Maschine bietet Bausoftware, auch BIM genannt. Dieser Bereich kommt immer mehr. Ist die BIM-Welle jetzt losgetreten? Auch der 2. Bereich CAD läuft gut: "Der Bereich CAD läuft sogar noch besser als wir prognostiziert haben." Was bringt die Zukunft? Plant MuM Zukäufe "Solange man im Umsatz bzw. Wertschöpfungsbereich mit 10 % pro Jahr organisch wachsen kann und auch noch Potenziale in der Marge heben kann, solange muss man nicht teuer dazukaufen." Die Aktie ist auf ein neues Rekordhoch geklettert, CEO Adi Drotleff begründet das vor allem mit der guten Dividendenrendite.
Adi Drotleff (Verwaltungsratsvorsitzender) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
"Kurz und Knappe": Der Trend von Zahlungsanbietern und Bezahlsystemen wird nun nach dem DAX-Einstieg von wirecard jedem klar. Doch da gibt es noch sehr viele andere Anbieter im Hintergrund die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Zudem tut sich in diesem Markt sehr viel. Zum Beispiel verstößt ebay seine einstige Tochter PayPal und setzt nun auf den niederländischen Zahlungsanbieter Adyen. Für den Anleger, der mithalten will in diesem Feld gibt es einen Index dazu.
Christian-Hendrik Knappe (Projektleiter X-markets, CIIA, (Bild: b-e/Draper)) im Gespräch mit Peter Heinrich
Wie gut geht es der Derivate-Branche 10 Jahre nach der Pleite von Lehman Brothers? Lars Brandau: "In den Jahren 2004 bis 2007 waren Zertifikate ein absolutes Trendprodukt, das was heute ETFs sind. Langsam nimmt die Überregulierung überhand." Die Trendumfrage des Septembers ergab, dass knapp 56 % der Privatanleger in Deutschland sich seit mehr als zehn Jahren mit strukturierten Wertpapieren befassen.
Lars Brandau (Geschäftsführer) im Gespräch mit Peter Heinrich
Da sind sie also nun, die neuen Zölle gegen China, doch wirklich schockiert reagiert die Börse darauf nicht mehr: Der DAX stieg am Dienstag 0,5 % auf 12.158 Punkte. Im DAX zählt nun vor allem die Charttechnik. Neben der Auswirkungen der neuen US-Zölle gegen China und der Marktreaktion (in der Analyse Jochen Stanzl und Uwe Eilers), hören Sie heute Stimmen zu den Themen Ölpreis, Apple, Oracle Zahlen, Zalando und UBM, wo uns der Vorstand im Interview Rede und Antwort stand.
Hans-Ulrich Jörges ist Stern-Kolumnist und Experte für Wirtschaft und Politik. Er spricht vom "Ende der Stabilität in turbulenten Zeiten". Vor allem das Parteiensystem bereitet ihm dabei Sorgen: die AFD mischt den Bundestag auf ("alle Bundestagsdebatten sind fatalerweise darauf fokussiert"), doch auch die weitere Aufspaltung des Parteiensystems konnte bevorstehen mit der Aufstehen-Bewegung von Sahra Wagenknecht. Außerdem hält er die Zeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel für abgelaufen: "Dass Merkel bis 2021 Kanzlerin bleibt, halte ich für ausgeschlossen." (Teil 1)
Hans-Ulrich Jörges (Kolumnist) im Gespräch mit Peter Heinrich
Es bestand Sorge um die Ölproduktion in den USA wegen dem Sturm Florence, bisher scheint aber die Produktion nicht besonders betroffen zu sein. Auch Sanktionen gegen den Iran und andere Faktoren auf der Angebotsseite können wirken. Wie steht es denn um die Nachfrageseite? Ist die trotz des Handelskonflikts nach wie vor intakt? Was prägt den Ölpreis momentan stärker: Nachfrage oder Angebot? Wohin könnte es gehen mit dem Ölpreis?
David Iusow (Market Analyst) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Apple bringt neue Produkte auf den Markt: ein großes iPhone für mehr als 1.600 Dollar und eine Apple Watch, die auch eine EKG Funktion hat. Welche Potenziale haben die Produkte und die Apple Aktie?
Vivien Sparenberg (Public Distribution Deutschland) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Donald Trump erhebt neue Zölle gegen China, China will die Verhandlungen nicht weiterführen und droht mit Gegenmaßnahmen. Die Zollspirale scheint angeworfen. Das alles könnte aber schon in den Kursen eingepreist sein, die Börsen reagieren mit einer positiven Reaktion. Gegen Mittag hält sich der DAX bei 12.117 Punkten und Plus 0,2 %, im Hoch waren es sogar 12.184 Punkte. Die Anleger an der Börse Stuttgart setzen auf weiter steigende Kurse. Wichtig wird nun die Charttechnik. Im Fokus außerdem: der Ölpreis, Oracle und SAP nach Oracle-Zahlen, Zalando nach erneuter Prognosesenkung.
Holger Scholze (Derivateexperte) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Donald Trump beschließt neue Zölle gegen China und die Märkte reagieren positiv. Zeigt dieses Thema nun schon einen Abnutzungseffekt an der Börse? "Abnutzungseffekt sicherlich nicht, weil da immer noch neue Dinge kommen können. Das ist buy on Bad News: viel Negatives ist bereits eingepreist." Welche Reaktionen sind von China zu erwarten? Und warum verschärft Trump den Konflikt überhaupt wieder? "Ich sehe das nicht als Handelskrieg, sondern dass Trump ein Problem mit dem US-Staatshaushalt hat. Trump hat versprochen die Steuern nicht zu erhöhen. Da bleiben im nur Zölle." Wo sieht Vermögensverwalter Uwe Eilers in diesem Umfeld Investmentchancen? "Ich bin der Meinung, dass wir eher nach oben gehen müssen."
Uwe Eilers (Vermögensberater) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Schon wieder Trump und seine neuen China-Zölle, interessiert das den Markt überhaupt noch? Jochen Stanzl CMC: "Was wirklich interessant ist, wenn die chinesische Delegation nicht nach New York entsandt wird, dann würde der Gesprächsfaden abreisen! Achten Sie auf die 12.100er Marke im DAX, kann die zurückerobert werden, dann..."
Jochen Stanzl (Chef Marktanalyst) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die UBM hat mit 20,8 Mio. Euro 2018 das höchste Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte erzielt. Die Stimmung der gesamten Branche sei gut, erklärt CEO Thomas Winkler:" Die Stimmung ist erstaunlich, weil wir uns eigentlich alle auf ein Ende der Party eingestellt haben". Wie geht es weiter bei der UBM? Immerhin heißt es in einer Meldung: "Wir sind finanziell so stark aufgestellt wie noch nie. Das eröffnet der UBM ganz neue Möglichkeiten." Aktienrückkauf, Sonderdividende, Akquisitionen oder "in einem größeren Verbund aufgehen". Denkverbote gibt es keine: "Wenn wir im Vorstand über die Strategie sprechen, schließen wir nur Elektromobilität aus." Was steht im 2. Halbjahr an?
Mag. Thomas G. Winkler, LL.M. (Vorsitzender des Vorstands) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Gute Nachricht zu Wochenstart: die 12.000 hält. Schlechte Nachricht: die 12.100 ist wieder weg und wer darauf gehofft hat, dass die gute Entwicklung von vor dem Wochenende weitergeht, der lag falsch. Schlusskurs im DAX: 12.096 Punkte und -0,2 %. Grund ist Donald Trump, der den Handelsstreit mir China wieder verschärft. Dazu hören Sie Burkhard Wagner. Im Fokus sind die Autobauer, außerdem AlzChem nach Zahlen, DEFAMA mit Zukäufen und B+S in der aktuellen Situation mit der Lage der Banken. Außerdem haben wir für Sie erste Eindrücke vom Deutschen Derivatetag in Frankfurt.
Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG hat erneut zugekauft: ein Fachmarktzentrum in Templin wird für 2 Mio. Euro ins Portfolio genommen. Und das soll es noch nicht gewesen sein. Es soll eine Kapitalerhöhung folgen und noch im Jahr 2018 drei weitere Einkaufszentren hinzukommen. Das Portfolio Volumen läge dann bei über 100 Mio. Euro. Wie sind die weiteren Pläne? Vorstand Matthias Schrade spricht im Interview über die Kaufpipeline, die geplante Kapitalerhöhung und die weiteren Ziele.
Matthias Schrade (Vorstand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die AlzChem AG konnte in ihrem Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2018 wachsen: "Wir sind sehr zufrieden, die Firma hat sich gut entwickelt in den letzten Quartalen. Wir konnten ein gutes Wachstum beim Umsatz und um so erfreulicher auch beim Ergebnis zeigen." Umsatz: 6,8 % Plus auf 195,2 Mio. Euro. Dazu beigetragen hat vor allem der Bereich Spaciality Chemicals. Nun soll es eine Dividende von 11 Cent geben. Außerdem soll der Free Float in der Aktie erhöht werden. In Zukunft stehen wichtige Investitionen an wie eine neue Produktionsanlage.
Ulli Seibel (CEO) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX kann an seine positive Entwicklung vom Wochenschluss zu Wochenstart nicht anknüpfen. Grund ist mal wieder Donald Trump und sein Handelsstreit, wo neue Zölle gegen China geplant sind. Der DAX verliert bis zum Mittag 0,5 % auf 12.072 Punkte. Im Fokus sind die Autowerte Daimler, wo Bewegung in die Software Updates bei der Dieselthematik kommt, sowie BMW und Audi, wo ein Sponsoring Wechsel beim FC Bayern München bevorstehen könnte. Unter den Verlierern des Tages sind Linde und Henkel.
Cornelia Frey (Derivateexpertin) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der Handelskonflikt ist auch zu Wochenstart mal wieder ein Top Thema: US-Präsident Donald Trump will neue Sonderzölle gegen China im Wert von 200 Mrd. Dollar. Das wäre dann die Hälfte aller Importe aus China. Burkhard Wagner: "Keiner weiß, ob das nicht nur politisches Kalkül ist, um bei den Wahlen Anfang November einigermaßen aufrecht herauszukommen". An der Wall Street ist der Handelsstreit bisher auf jeden Fall kein Belastungsfaktor: "Den US-Börsen ist es wurscht und wir tun hier, als geht die Welt unter." Wie und wo investiert Vermögensverwalter Wagner also gerade?
Burkhard Wagner (Vorstand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die B+S Banksysteme AG bietet Software für Banken. Die sind ja gerade besonders unter Druck, Stichwort: Deutsche Bank fliegt aus Eurostoxx, Commerzbank fliegt aus DAX. Ist internationale Expansion geplant? "Solange ich Geschäft vor der Haustüre machen kann, brauche ich nicht nach Hongkong oder Singapur auszuweichen." Denn es sind nicht nur die großen börsennotierten Banken Kunde, sondern auch Sparkassen udn Raiffeisenbanken. B+S stagniert 2017/18 zwar beim Umsatz, konnte aber zum 2. Mal in Folge die 10 Mio. Euro Grenze überschreiten. "Wir haben die positiven Sondereffekte vor 2 Jahren bereits in einem Jahr durch wiederkehrende Einnahmen kompensieren können." (Teil 1)
Wilhelm Berger (Vorstandsmitglied) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX kann die Woche doch noch versöhnlich beenden: 12.124 und Plus 0,6 %. Damit wurde also nicht nur die 12.000 gehalten, sondern auch ein ganzes Stück überschritten. Im Fokus sind Bayer als Tradingwert, VW mit dem Ende der Beetle Produktion und Metro, die Real verkaufen wollen. Sie hören die Vorstände von SFC Energy, HanseYachts und mVISE, die jeweils ein aktuelles Update geben.
Die SFC Energy AG konnte im 1. Halbjahr 2018 ein 17 % Umsatzplus auf 31 Mio. Euro erreichen – das beste Halbjahr der Unternehmensgeschichte. Vor allem das gute Defense-Geschäft hat dazu beigetragen. Hierbei geht es um Brennstoffzellen für Soldaten. Hier ist unter anderem die Bundeswehr ein wichtiger Kunde. Aber wer noch? Und was ist möglich mit den SFC-Produkten? Außerdem: Wie lassen sich die Brennstoffzellen aufladen und was passiert am Ende des Lebenszyklus? (Teil 1)
Dr. Peter Podesser (Chief Executive Officer (CEO)) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
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