Der ifo-Index fällt überraschend schwächer aus als erwartet. Der DAX fällt daraufhin kurz ins Minus. Ist die Hoffnung auf eine bessere Konjunktur nun doch nicht berechtigt? Oder müssen vielleicht noch weitere Daten aus der laufenden Berichtssaison abgewartet werden? "Die Gewinnerwartungen sind bisher mehrheitlich übertroffen worden. Die Umsätze aber nicht. Das Bild ist etwas zwiegespalten." Carsten Klude wartet auf einen Rücksetzer an den Börsen, um wieder voll in den Markt einsteigen zu können. Kommt dieser Rücksetzer? Und was wird jetzt wichtig?
Carsten Klude (Chefvolkswirt) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX erreicht ein neues Jahreshoch von fast 12.350 Punkten. Heiko Thieme: "Meine April-Prognosen sind voll erreicht." Vorerst bleibt das DAX-Ziel von 13.000 Punkten, "wobei ich angedeutet habe, dass es auch mehr werden könnte." Ist sogar ein neues All-Time-High noch 2019 möglich? Und es ist weiterhin viel Geld an der Seitenlinie. Wird dieses Geld in den Markt strömen? "Jeder Rücksetzer wird nur ganz kurz sein." Weitere Themen im Heiko Thieme Club: Wirecard, aktuelle Hebelstrategie und aktuelle Aktienempfehlungen. (Gesamtlänge für Clubmitgleider: 40:06 Minuten) https://www.heiko-thieme.club/pricing/
Heiko Thieme (Internationaler Investor) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX erreicht bis zum Mittwochmittag ein neues Jahreshoch mit über 12.300 Punkten. Somit erzielt der DAX den achten Tag in Folge Gewinne. Auch ein fallender Ifo-Index kann den DAX nicht stoppen. Zu den größten Gewinnern gehört die Aktie von SAP nach Zahlen mit über 8,5 %. 2018 kletterte der SAP-Umsatz um 16 % auf 6,12 Mrd. Euro. Die japanische Softbank steigt mit einer Wandelschuldverschreibung von 900 Millionen Euro bei Wirecard ein. Es gibt am Markt ein Gerücht, dass sich die Deutsche Bank von Ihrer DWS trennen möchte. Der 5 Mrd. Deal könnte von der UBS gestemmt werden.
Thomas Zuleck (Marktexperte) im Gespräch mit Peter Heinrich
Für Vermögensverwalter Uwe Eilers ist die aktuelle Berichtssaison nicht das Entscheidende: "Wir schauen nicht so extrem da drauf. Viele Zahlen sind ja im Vorfeld bekannt. Wichtig ist eher der Ausblick." Gibt es da schon neue Erkenntnisse? Eilers war 2019 voll investiert und hat die Rallye also mitgemacht. Doch wie geht es weiter? Kommt der Rücksetzer? Und ist jetzt die Zeit, Aktienbestände abzubauen? "Ich habe in den letzten Tagen Asien zurückgefahren." kommt ein Sell on good News bei Einigung im Handelskonflikt?
Uwe Eilers (Vermögensberater) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Wikifolio Trader Kai Knobloch: "Ob der BVB Meister wird, ist nicht so wichtig - sondern dass er in die Champions Leauge kommt. Und dass die Spieler, die der BVB verpflichtet, im Wert steigen. Beispielsweise sind an Jadon Sancho jetzt englische Clubs dran, die dreistellige Summen bieten." Der Trader Halbprofi87 setzt seinen Schwerpunkt in seinem Wikifolio Trend und Fundamental ( https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0001921k ) auf die Fundamentalanalyse. "Ich muss das Geschäftsmodell von einem Unternehmen nachvollziehen und verstehen können und dem Unternehmen eine gute Zukunft zutrauen können".
Kai Knobloch (Wikifolio Trader Halbprofi87) im Gespräch mit Peter Heinrich
Der DAX kommt nur gemächlich aus der Osterpause: Er startete die verkürzte Woche mit wenig Bewegung und schloss den Dienstag mit 12.236 Punkten und Plus 0,1 %. Die Berichtssaison vor allem in den USA kommt dagegen schon auf Touren: Twitter und CocaCola konnten den Markt überraschen. Im Fokus außerdem Wirecard, wo das Leerverkaufsverbot beendet wurde. Dazu hören Sie Armin Zinser. Außerdem Meinungen von Thomas Grüner, Johannes Hirsch und Folker Hellmeyer. Einblick in die Strategie gibt der neue Instone CFO Dr. Foruhar Madjlessi.
Die "französische Sicht der Dinge" mit Armin Zinser aus Paris: wie ist dort die Lage nach dem Notre-Dame-Brand und der großen Spendenbereitschaft, die für großen Unmut gesorgt hat in Anbetracht sozialer Probleme. Was bedeutet das mit Blick auf die Europawahl? Außerdem: auch in Frankreich ist die Berichtssaison angelaufen. "Wir haben keine schlimmen Überraschungen erlebt." Armin Zinser schaut auch auf Wirecard. "Einer der besten Werte in Deutschland." Interessant sind für ihn auch Werte wie Sixt und vielleicht bald Uber.
Armin Zinser (Fondsmanager) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die Instone Real Estate Group AG setzt auf Wohnungsentwicklung in den Metropolen und verkauft dann an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle Investoren. 2018 brachte das ein Umsatzplus auf 372,8 Mio. Euro nach 201,4 Mio. Euro im Vorjahr und 37,6 Mio. Euro EBIT nach 10,7 Mio. Euro EBIT Verlust. Nun soll das Wachstum beschleunigt werden: ein signifikanter Anstieg des bereinigten Umsatzes auf 500 Mio. Euro bis 550 Mio. Euro und eine EBIT-Steigerung auf 85 Mio. Euro bis 100 Mio. Euro sind prognostiziert. Der neue CFO (seit Januar 2019) Dr. Foruhar Madjlessi gibt Einblick in das Geschäftsmodell, das Dasein als börsennotiertes Unternehmen (Börsengang 2018) und die zukünftigen Ambitionen.
Dr. Foruhar Madjlessi (CFO) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Family Offices sind die Königsklasse der Vermögensverwaltung. Immer mehr reiche Deutsche überlassen ihr Vermögen nicht den Banken, sondern kümmern sich mit Family Offices selbst darum. Denken die oft eine Generation weiter? Was können wir davon lernen?
Johannes Hirsch (Geschäftsführer) im Gespräch mit Peter Heinrich
Thomas Grüner hatte sich zu Beginn des Jahrs über die Angst der Marktteilnehmer gefreut, er hatte nämlich keinen Bärenmarkt gesehen: "Viele haben von einem beginnenden Bärenmarkt gesprochen. Bärenmärkte tarnen sich sehr gut im Gegensatz zu einer Korrektur." Nun ist der Markt aber im Jahr 2019 schon recht gut gelaufen - vielleicht zu schnell zu gut? Viele warten auf einen erneuten Rücksetzer. Oder sollte man lieber jetzt im Markt sein? "Es ist wichtiger, dass du im Markt bist, als zu versuchen es zu timen." Auf was muss man achten? "Man darf sich als Investor nicht immer in die Sentimentfallen locken lassen." Er nennt die Regel: It´s not timing the market, it´s time in the market. Das Geld wird auf gut deutsch mit dem Hintern verdient".
Thomas Grüner (Gründer und Vice Chairman) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der Börsenstart nach Ostern war bisher sehr ruhig. Der DAX startet leicht unter seiner 12.200 Punktemarke in die Woche. Ab 13:00 Uhr kommen Zahlen von Twitter, Coca-Cola und Verizon Communications . Nach Börsenschluss in den USA kommt noch ebay mit den Zahlen. Die Großaktionäre der Deutschen Bank wie das Emirat Katar, Blackrock oder die chinesische HNA sehen die Fusion mit der Commerzbank als zu Komplex an, um erfolgreich zu sein. Gleich zum Handelsstart verlor die Wirecard Aktie -8 %, denn das Leerverkaufsverbot endete vor Ostern. Der Preisdruck auf die Ölpreise könnte in eine neue Runde gehen, Hintergrund sind Sorgen vor weiteren Engpässen am Ölmarkt.
Thomas Zuleck (Marktexperte) im Gespräch mit Peter Heinrich
Beim Investment in ETFs muss man auf verschiedene Dinge achten. Wie ist es zum Beispiel mit Diversifikation? Immerhin sind ETFs zum Teil ja schon auf große Indizes fokussiert, wie zum Beispiel den MSCI World, der ja selbst schon recht diversifiziert ist. Sollte ich als Anleger immer über mehrere Märkte diversifizieren? Brauche ich verschiedene Themen-ETFs? Und muss ich auch mit ETFs über verschiedene Assetklassen diversifizieren?
Thomas Meyer zu Drewer (Geschäftsführer von ComStage) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Folker Hellmeyer: "Hinter dem Geschäftsmodell von Alibaba steht ein ganz anderes Humanpotenzial als bei den westlichen Pendants". Macht es Sinn stärker in den chinesischen Markt zu investieren? Der Handelskonflikt war bisher einer der wesentlichen Katalysatoren in der Bewertung an den Märkten. "Die Zölle, die die USA erheben, belasten nicht primär China, sondern den US-Standort. Die USA kann in diesem Handelskonflikt dieses Spiel nicht weiterspielen, ohne sich selbst nachher Schaden zuzufügen, weil dann Investitionen woanders stattfinden." (Teil 2)
Folker Hellmeyer (Chefanalyst) im Gespräch mit Peter Heinrich
Der DAX holt kurz vor Ostern nochmal ein neues Jahreshoch: Intraday 12.241 Punkte, Schlusskurs 12.223 Punkte und Plus 0,6 %. Eines der Themen des Tages war der Börsengang von Pinterest. Der erste Kurs von 23,75 lag mehr als 20 % über dem Ausgabepreis. Im Fokus außerdem: Die Deutsche Post mit Portoanhebung, Facebook mit Datenpanne, Wirecard vor Ende des Leerverkaufverbots und Apple und Qualcom nach Einigung, Netflix nach Zahlen und die Fallen Angels im DAX. Sie hören unter anderem Jochen Stanzl, Heiko Geiger, Lars Erichsen und Gottfried Urban.
Die Aktien von Wirecard, Bayer und Deutsche Bank sind stark gefallen. Sind das damit also Fallen Angels oder fallende Messer? So profitieren Sie in jedem Szenario.
Heiko Geiger (Executive Director) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Lars Erichsen empfiehlt für normale Anleger die "90 zu 10 Regel", wie es die Schweizer machen, 90 % eher defensiv konservativ und 10 % spekulativ. Am 05. und 06. April 2019 fand in Stuttgart wieder die Invest statt. Auch in diesem Jahr haben sich über 12.000 börseninteressierte Anleger in Stuttgart versammelt, um unter anderen mit Lars Erichsen reden zu können. Der Youtube-Blogger gibt verschiedene Tipps für private Anleger und warnt vor Fehlern, die man beim Anlegen von Aktien machen kann. "Der größte Fehler von Privatanlegern ist, dass sie Verluste nicht begrenzen. Es muss vorher feststehen, wo man aussteigt, wenn es nicht läuft. Der Gedanke maximale Rendite und maximale Sicherheit geht nicht zusammen. Die Frage muss vorher beantwortet werden. Bin ich ein sicherer oder ein spekulativer Anleger?"
Lars Erichsen (YouTube: Erichsen Geld & Gold) im Gespräch mit Peter Heinrich
Gottfried Urban: "Bei Netflix sieht man, dass die Welt nicht nur aus ein oder zwei Technologieunternehmen im Streaming-Bereich besteht." Netflix hat mit Disney einen neuen Konkurrenten." Die "Netflix-Konkurrenz schläft nicht." Sollte man als Anleger in die neue Disney Aktie oder doch lieber in Netflix investieren? Wie sieht er die Tech-IPO-Welle, die 2019 ansteht? "Der Konservative Anleger kann sich im Technologiesektor sicher stärker auf die traditionellen Unternehmen konzentrieren und muss nicht unbedingt die ganz neuen Unternehmen an der Börse kaufen."
Gottfried Urban (Vorstand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX erreichte am Gründonnerstag nach den guten Rekord-Vorgaben von der Nasdaq mit 12.220 Punkten ein neues Jahreshoch. Apple einigte sich im Streit um die 5G Chips außergerichtlich mit Qualcom. Intel wird wohl der Verlierer des Patentstreites sein. Das Wirecard Leerverkaufsverbot endet am Donnerstag um Mitternacht. Die Fotoplattform Pinterest geht an die Börse, die Aktie wurde zum Preis von 19 Dollar ausgegeben. Mit der Ausgabe von 75 Mio. Aktien erlöst Pinterest 1,43 Mrd. Dollar.
Cornelia Frey (Derivateexpertin) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Trends vom Parkett mit Markus Königer: In der Karwoche hatten wir schon eine Menge von US-Berichten. Im Handelsstreit China und USA ist eine Einigung in Sicht. Der DAX ist auf einem neuen Jahreshoch, hier waren die Teiber die Auto- und die Chemiebranche. Wirecard wird kommende Woche spannend, hier kommen Jahreszahlen. Unter den meist gehandelten Scheinen waren von den Top 13 nur vier, die sich auf den DAX beziehen. Vermehrt wurde auf den Dow Jones gehandelt. Zudem FMC und ein MiniLong auf Yamana.
Markus Königer (von ICF) im Gespräch mit Peter Heinrich
Rekorde an den US-Börsen. Jochen Stanzl, CMC: "Jetzt geht es darum, ob da noch was nachkommt? Sind da noch zusätzliche Käufer, die angesichts der konjunkturellen Schwäche einsteigen?" Wie ist die Lage? "Wenn die Aktienmärkte jetzt weiter laufen, dann ist das Problem, dass man am Hoch kaufen muss." Worauf sollte man seinen Blick als Anleger werfen? "Ich würde das Rekordhoch beim Dow Jones bei 26.706 Punkten und den DAX bei 12.110 Punkten beobachten."
Jochen Stanzl (Chef Marktanalyst) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Gewinnserie geht weiter, der DAX steigt auch am Mittwoch. Schlusskurs 12.176 Punkte und Plus 0,4 %. Zwischenzeitlich schnupperte der DAX an der 12.200 Punktemarke. Gute Konjunkturdaten aus China konnten helfen. Im Fokus waren die Aktien der Telekom rund um T-Mobile US und Sprint, die Commerzbank und ein mögliches Interesse der ING, Roche und Netflix mit Zahlen und Qualcom mit dickem Plus und einer Einigung im Streit mit Apple. Sie hören Meinungen von Folker Hellmeyer, Heiko Thieme, Philipp von Breitenbach, Carsten Roemheld, VÖIG-Präsident Heinz Bednar und Stefan Waldhauser.
Carsten Roemheld rechnet mit einer "konstruktiven Marktentwicklung". Zwar ist aufgrund von politischen Tagesschwankungen "Planungssicherheit für westliche Investoren aktuell nicht gegeben", jedoch sollten wir uns "mehr Gedanken machen über den tatsächlichen ökonomischen Ausblick als über die politischen Akteure". Wie sollte sich der Anleger nun positionieren? "Man sollte nach den stärkeren Qualitätstiteln Ausschau halten, weil die langfristig auf jeden Fall einen Mehrwert bringen. Das Portfolio sollte krisenresistent ausgestattet werden".
Carsten Roemheld (Kapitalmarktstratege) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der NYSE FANG-Index ist für die Kursexplosion an den US-Börsen verantwortlich. Besonders für den Nasdaq 100. Also Facebook, Amazon, Netflix und Google. Was ist nun der FANG-Index Plus (NYSE FANG+ Index)? Der Fang-Index macht die Kurse! Laut einer Studie, so Philipp von Breitenbach von XTB, haben die FANG-Werte eine Outperformance von zusätzlich 10 %. Sind die FANG-Werte überbewertet? (Teil 1).
Wie Sie den FANG Index sonst noch handeln können, finden Sie im 2. Teil: http://bit.ly/2vbISgW
Philipp von Breitenbach (Marktexperte) im Gespräch mit Peter Heinrich
Folker Hellmeyer: "Wenn man sich mit einer nachhaltigen Trendentwicklung in der Weltwirtschaft beschäftigen will, muss man China mehr im Fokus haben, als das derzeit der Fall ist". Das Selbstbewusstsein und das Leistungsprofil Chinas ist in den letzten Jahren dynamisch gewachsen. China ist mittlerweile "der Taktgeber der Weltwirtschaft". Wo ist Europas Rolle und in welche Märkte sollte stärker investiert werden? Fest steht: "Wir brauchen eine Augenhöhe beim Zugang zu den unterschiedlichen Märkten. Wir müssen uns in Europa richtig aufstellen, wenn wir die Zukunft nicht verschlafen wollen." (Teil 1)
Folker Hellmeyer (Chefanalyst) im Gespräch mit Peter Heinrich
"Die Prognose mit 12.000 DAX-Punkten war von Heiko Thieme mutig, aber das Klassenziel wurde schon erreicht." Was kommt nun? Wie geht man mit Gewinnmitnahmen um? Short gehen - wie geht das? Laurence Douglas Fink, Vorstandsvorsitzender von BlackRock sagte aktuell in einem Interview: "An dieser Hausse seit Jahresbeginn sind die wenigsten beteiligt." Diese Hausse findet ohne Teilnehmer statt, quasi in einem leeren Stadium. Oster-Empfehlungen - Kaufen/Verkaufen/Hebel: u. a. Lufthansa, Covestro, Kraft Heinz, Weight Watchers, … (Gesamtlänge für Clubmitglieder: 45:32 Minuten) https://www.heiko-thieme.club/pricing/
Heiko Thieme (Internationaler Investor) im Gespräch mit Peter Heinrich
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